w.: Merab Ninidze, Czulpan Chamatowa, Anastazja Szewieliowa, Kirył Uljanow
Srebrny Lew za reżyserię na MFF w Wenecji, 2008
Opowieść o kilku tygodniach życia i pracy doktora Daniła Pokrowskiego, pracownika Bajkonuru, który uczestniczy w programie przygotowawczym dla przyszłych kosmonautów. Danił rozdarty jest między Moskwą a Bajkonurem, między żoną, piękną i wytworną Niną, a prostą i mało atrakcyjną kazachską kochanką Wierą. Nie potrafi wybrać, na którym życiu ,ani na której kobiecie naprawdę mu zależy. Zadręcza się również losem swoich podopiecznych. Ma świadomość, że za którymś kolejnym razem, w imię wyższych racji, jego mocodawcy zaryzykują, a część odpowiedzialności za nieuniknioną śmierć młodego pilota spadnie na niego.