Nagroda za reżyserię na MFF w San Sebastian'2008
Joe razem z córkami, Kelly i Mary postanawia rozpocząć nowe życie. Żona i matka zginęła w wypadku drogowym, w którym uczestniczyły także dziewczynki. Pół roku później mężczyzna dostał propozycję pracy na genueńskim uniwersytecie i opuścił Stany, by przełamać dręczącą całą trójkę traumę.
W labiryncie tajemniczych uliczek miasta chcą zgubić swoją przeszłość. Młoda i piękna Kelly przeżywa pierwsze zauroczenia i oddaje się przygodom w towarzystwie oczarowanych nią Włochów. Młodsza dziewczynka zostaje pozostawiona sama sobie - tęskniący za akademicką normalnością ojciec czyni to nieświadomie, siostra z premedytacją: to najmłodsza w rodzinie była bezpośrednią sprawczynią śmierci matki. Mała Mary radzi sobie jednak nieoczekiwanie dojrzale: coraz bardziej samodzielna, odkrywa w pobliżu siebie obecność matki...